漢娜是個為肥胖所苦惱著的女人，但上帝也沒虧待她，給了她一副天籟般的嗓子。不過礙於肥胖的體型，她只能在幕後幫美女歌手雅美代唱。音樂製作人韓尚俊非常賞識漢娜的音樂實力，讓漢娜在不知不覺間愛上了他。在韓尚俊生日當天，遭到雅美設計的漢娜成為大家的笑柄，沒想到從那晚以後漢娜突然消失了！
榮獲2007年大鐘獎最佳女主角、最佳攝影、最佳音樂、人氣獎，並入圍最佳影片、最佳導演、最佳剪輯、最佳藝術指導、最佳燈光、最佳服裝設計、最佳視覺效果、最佳音效。
榮獲2007年青龍獎人氣明星獎，並入圍最佳影片、最佳女主角、最佳導演、最佳音樂、最佳劇本。
