達伊等人在與大魔王霸恩的戰鬥中慘敗。一行人雖然因為哈德拉的介入得以免於全軍覆沒的命運,但大家卻也因此分散了。落入大海中的波普和瑪姆漂流到卡爾王國的海岸邊。兩人在受啾所救,並被帶往雷歐娜等人目前前往避難的森林堡壘後,得知了霸恩終於對地表展開進擊的情報。